咨询 & 咨询+投资物业组合分析+ 1031交易所+安排融资

客户案例研究

第一个, 完成他们目前持有的伟易博平台的分析(IPA)，以量化当前已实现的投资回报. 其次，探索能够提高回报的选择. 第三, 一旦确定了更大的财产或财产将改善他们的地位, 执行1031交换机.

第一部分:完整的伟易博平台的当前伟易博平台持有. 审查方案和策略以提高投资回报.

第2部分:一旦决定执行1031交换是选择的策略, 待售物业已准备好出售，并同时投放市场.

第3部分:开始在$3中搜索合适的1031替换属性.5M-$5.5M值范围. 对许多房产进行了财务分析和物理筛选. 

第一部分:确定的第一个房产是位于梅德福市中心的一个有30个单元的多户住宅, 俄勒冈州. 然而, 价格/价值仅略高于200万美元, 因此，理想情况下需要第二个属性来优化可用资本(股本)的配置/投资. 他们继续寻找第二处房产，但没有找到令人信服的结果. 我们的客户决定分两个阶段进行，当时只购买一处房产. 



第二部分:2016年春天, 我们的客户决定对他们的梅德福进行再融资, 俄勒冈州的房产，并寻求第二次收购. 第二个目标是位于奥斯威戈湖市中心的一栋有16个单元的公寓大楼, 俄勒冈州(波特兰富裕的郊区).

主要的挑战是确定一个或两个合适的1031替代属性，这些属性的总价值在目标范围内(3美元).5M-$5.5M). 当时, 这在很大程度上是一个卖方市场，因此在这个价格范围内，买家之间对优质房产的竞争非常激烈.

处置(放弃)物业的时间和结束在其1031年收购结束前约30天完成(30个单元的多户)。. 所有1031笔交易的收益都来自于出售他们较小的房产, 俄勒冈州的财产. 所有1031项外汇规则都得到了遵守，没有触发资本利得税.

1031交易所收购于2015年底完成(30个单位), 梅德福, OR物业-价格, $2,095,000) . 第二笔收购于2016年秋季完成(16个单位), 奥斯维戈湖, OR物业-价格, $3,055,000). Realty Yield为这两笔收购安排了融资.

这两处房产的总价值略高于500万美元(IPA建议的目标范围)。. 预计第一年投资回报的改善(以前拥有的较小物业与新物业相比)在改善的税前流中超过5万美元，预计总体杠杆回报率预计在18%-20%的范围内，而较小物业的累计实现回报率为7%-8%.